🎯 Missão da Vaga

Você será o estrategista patrimonial por trás de grandes decisões financeiras.
Sua missão será conduzir famílias de alto patrimônio em suas escolhas de investimento, com profundidade, sensibilidade e clareza, para que cada passo financeiro seja mais seguro, mais inteligente e mais rentável.

🛠 Principais Responsabilidades

• Conduzir reuniões consultivas com clientes de alta renda, compreendendo seus objetivos, riscos, perfil e momento de vida.
  
  

• Desenvolver estratégias personalizadas de construção, proteção e diversificação patrimonial — com foco em resultados reais, sustentáveis e seguros.
  
  

• Analisar carteiras atuais e propor reposicionamentos inteligentes com base no cenário macroeconômico.
  
  

• Utilizar ativos de diferentes classes (renda fixa, variável, internacional, fundos estruturados) com visão estratégica e controle de risco.
  
  

• Participar da construção de planejamentos financeiros completos junto com nossa equipe de especialistas.
  
  

• Acompanhar periodicamente a evolução do cliente, realizando revisões de carteira e alinhamento estratégico.
  
  

• Atuar como conselheiro de confiança, sendo ponto de apoio técnico e emocional na tomada de decisões patrimoniais.
  
  

• Trabalhar em sinergia com os times de Suporte e Customer Success para garantir uma experiência premium e contínua ao cliente.
  
  
  

🎓 Requisitos e Qualificações

• Certificação CEA ou CFP obrigatória.
  
  

• Experiência mínima de 5 anos atuando diretamente com clientes de alta renda/patrimônio.
  
  

• Histórico comprovado em planejamento financeiro e gestão de carteiras consultivas.
  
  

• Conhecimento técnico sólido em renda fixa, variável, previdência, fundos, investimentos internacionais, estratégias de alocação e diversificação.
  
  

• Habilidade de construir relacionamento profundo com o cliente — escutando com atenção, explicando com clareza e conduzindo com segurança.
  
  

• Mentalidade consultiva e compromisso com o longo prazo.
  
  

• Boa comunicação, postura executiva e inteligência emocional.
  
  

• Desejável vivência em casas independentes, multifamily offices ou áreas premium de private banking.
  
  
  

🎯 Perfil Ideal

• Você não é um "vendedor de produtos".
  Você é estrategista, conselheiro e guardião de patrimônios familiares.
  
  

• Valoriza independência técnica, ética profissional e profundidade nas soluções.
  
  

• Tem paixão por ajudar famílias a tomar boas decisões financeiras e deseja ver o impacto do seu trabalho a longo prazo.
  
  

• É orientado a excelência, busca constante por atualização e relacionamentos de confiança.
  
  
  

🚀 O que você vai encontrar aqui

• Um modelo de atuação consultiva, sem conflito de interesses.
  
  

• Ambiente colaborativo, onde o cliente é o centro — e a estratégia é o caminho.
  
  

• Suporte de marketing, relacionamento e geração de oportunidades qualificadas.
  
  

• Liberdade para aplicar seu conhecimento com profundidade.
  
  

• Acesso a estrutura completa de produtos, análises e equipe multidisciplinar.
  
  

• Remuneração compatível com sua senioridade + variável agressivo por performance.
  
  

• Trabalho remoto com encontros presenciais estratégicos em São Paulo/SP.
  
  
  

📎 Se você está pronto para atuar no mais alto nível de aconselhamento financeiro…

Essa vaga é pra você.